暴涨200多倍的chia,现在还是上车挖矿的好时机吗?

2021-05-07 21:50:55

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号称“绿色比特币”的chia从2017年8月开始就意识到了比特币高耗能的问题,所以它的挖矿方式从显卡挖矿变为硬盘挖矿,避免了比特币挖矿高度中心化和高耗能的弊端,“绿色比特币”的定义也和当前国家“碳达峰、碳中和”的政策高度吻合。

2021年5月4日凌晨2点,chia在全球著名的交易平台okex以及多家二线交易平台发行上线,有报道称:xch最低报价495usdt,最高报价2500usdt,一夜暴涨500%。截止到2021年5月7日,xch价格稳定在600usdt左右。不难推测,上所后价格曲线上下的原因是早期矿工的抛压回本。

那么以如此势头极速增长的chia是否还值得矿工们参与挖矿?现在还是上车的好时机吗?小编就此项目进行了一波分析,希望对想投入资金上车挖矿的朋友们有所帮助。

一、chia白皮书分析

1、chia的基本内容

chia是一条全新的公链,可以延迟和撤销转账的数字资产,这一功能可以衍生很多应用。chia的目标是成为第一个可公开交易的“类似etf”的加密资产,成为主权国家、金融机构和企业在日常商业中使用的加密资产。

据悉,chia项目主网在2021年3月19日刚刚上线,发行总量4200万枚,前三年每年产出量为330万枚,目前挖出的xch大概只有40万枚。并且chia不具有私募,目前只有挖矿渠道获取,不过团队设有预挖机制。当下chia热度飙升,头矿阶段矿工收益颇丰。

2、chialisp底层语言分析

chia技术方面创新性的发明了新型编程语言——chialisp。据官方描述,chialisp是chia推出的智能事务编程语言,功能强大,易于审计,安全可靠。目前可用的参考智能交易有:原子交换、授权受款人、可恢复钱包、multisig钱包和利率限制钱包。

chialisp最重要的特点也是最大优势是既保留了utxo 模型,同时也加入了以太坊 solidity模型的功能,从而更加强大。

chialisp的第一类对象是资产,交易变为销毁一些对象并创建其他对象的短暂调整。而在比特币中,交易是第一类对象,token(utxo)则表示为一种交易id和输出编号。chialisp中发生的交易是同时发生的,chialisp编程将token(utxo)的格式大大简化,只包括主要输入、谜题哈希和数量;

同时,chialisp 是一门图灵完备的语言,因为执行是短暂的,所以会比以太坊的 solidity 模型简单许多。chialisp 语言具有用于计算token id 的必要原语,并且token能够声明自己的 id,因此支持显式的自我引用,可有效避免使用自产生程序quine。

3、比特币与chia的通证经济模型分析

比特币总量2100万枚,挖矿奖励每四年减半。chia的激励机制是直接参照比特币的奖励机制的,所以xch给予的耕种奖励总量也是2100万枚,耕种奖励每四年减半。不过chia的发行总量为4200万枚xch,因为在主网启动时,chia设立2100万枚xch进行预挖。

数据来源:chia商业白皮书

4、chia预挖分析

chia预挖挖出的2100万枚xch作为战略储备金。战略储备金不会用来出售和发放,公司拟将该战略储备金用于但不限于以下用途:

(1)向政府、金融机构、做市商和企业借出 chia,用于其与 chia相关的项目,如资产发行、支付国际发票和在各种数字资产交易平台提供流动性;

(2)在公开登记股权后,用chia资助股东活动,如回购股份或向股东分红;

(3)利用chia投资于有前景的项目,以扩大chia在资产和金融科技市场上的功能和影响力,但在项目公开注册股权之前,不能投资;

(4)项目方可能会使用chia增加额外的耕种奖励(farming)或以其他方式激励农民(farmers) 或开发人员验证或开发网络或软件。

5、整体分析

从chia的白皮书可以看出chia的token发行模型与比特币的相似,主打“绿色比特币”出圈,这往往使大家忽略了chia本身技术以及投资阵容的强大。

技术上自创了比特币以来第一个新的中本共识算法,编写一套全新的编程语言chialist,弥补了btc和eth这两条公链的所有缺陷和不足。投资方更是华尔街顶级风投机构coinbase 和a16z的参股领投。

团队预挖持有的2100万枚token目前也在合规谨慎的使用。

二、chia投入资金价值分析

1、官网数据显示单t产量急剧下降,全网算力快速增加

数据来源:chia官网

官网显示目前的单t产量为:0.0033,由上图可以看出单t产量呈现出明显的下降趋势,全网算力也极速增加至2.67eib。

chia与btc类似,有固定时间产出量与减半周期,挖矿模型目前比较简单,并不像filecoin那么复杂,最终价格高低将决定矿工的收益,虽然场外交易还没有开始,但可以预测出xch的价格在上所后会有一波涨势,届时会吸引更多的矿工入场,但有可能很快会达到算力与收益平衡,甚至出现算力过剩的风险。

2、矿工回本周期以及年抛压分析

chia的挖矿过程有两部分缺一不可:制作plot文件(通常简称p图,因为官方把plot翻译为耕地)和挖矿(官方翻译为耕种),在chia网络上矿工称为农民,获得的奖励为耕种奖励(farming)。

(1)回本周期分析

截止2021年5月7日场外价格为600usdt,单t产量为0.0033,矿机成本以市场上某矿商来算:102400美元/1p。

1p耗电为2608w,每p电费25元(电价按0.4元/度计算),技术服务费按照15%计算。

2021年5月7日当天,测算矿工的可能回本周期:

102400/[(1024*0.0033*85%*600)-25/6.5]≈60天

p盘无法立马产生收益,需要消耗一定的时间,计算p盘时间及各种不可测因素,把回本周期放宽在85天左右。

一般btc电费在每日收益中的占比约为10%,eth电费在每日收益中的占比约为8%,而chia电费在每日收益中的占比约为0.34%。chia的电费消耗对于矿工而言是非常友好的。

(2)年抛压分析

xch释放规划第一年给矿工的耕种奖励为:3363840个xch。即第一年矿工的年抛压为3363840个xch。

2021年5月7日,1p每天产出3.37个token,入场的矿工可能会选择先快速回本,所以前期可能会有很多矿工进行token的抛售。假若矿工最晚一年回本,成本按市场价102400美元计算,那么这一年xch的价格平均值需要在83美元以上,若价钱低于83美元,那就会淘汰掉成本不具备优势的矿工,以及进场很晚的矿工。

矿工盈利大幅下降的拐点价格如下:

102400/(3.37*365)≈83美元

因为1p的产量一直处于变化中,且呈现极速下降的趋势,所以后期每天的产出量会变少,拐点的价格将会高于83美元。

(注:以上数据皆为当下一个月内的估算内容,由于单t产量下降过快,后期我们没有办法进行预估,也没办法根据现在的指标进行推论。所以进场和投资请自行判断,风险自负。)

目前交易平台价格xch在3800人民币左右,有继续向下的趋势,因此在二级市场价格处于83美金上方,尚有可预期的市场空间。

三、chia总结分析

1、chia收益模式总结

chia挖矿后的硬盘残值很高,所以退一万步讲,即使在chia投资失败的情况下,矿工们也可以直接用硬盘投资其他的存储赛道,实在不行最后二手硬盘还可以变卖,成本风险有效降低。

chia通证设计显示每日产出为9216枚,官方储备金也不会用来交易,上线时挖矿产出的token不超过50万枚,因此chia流通量较小。

综上所述,chia项目后期可能会吸引更多矿工涌入,所以可能会呈现出越早期加入收益越高的投资情况。

2、chia风险提示

从上文的分析中我们不难看出,chia项目最大的风险就是算力过剩导致矿难的发生。并且chia挖矿模式比较简单,加上现在的高热度,很大可能会在短时间内吸引大批的矿工参与,算力急速增加的同时也会导致单t产量骤降,矿工的收益情况与场外价格呈现出很大的关联性,而场外价格本身就具有很强的不确定性。

小编之所以把风险放到最后来写,也是希望给大家敲个警钟,虽然目前chia项目在市场上热度很大,引得很多交易平台都纷纷上线期货或现货,但在热度之下的投资更要小心谨慎。成本风险的有效降低,并不是说chia项目就是零风险的投资,毕竟高收益一定会伴随着高风险,请各位投资者们谨慎投资。

本文为达瓴智库公众号原创,内容旨在信息传递,不构成任何投资建议。

作者:corn、jackie、shine丨达瓴智库

校对:jack丨达瓴智库

编辑:ijyang丨达瓴智库

审核:amber丨达瓴智库

资料来源:

1.chia区块浏览器

https://www.chiaexplorer.com/

2.一文搞懂天王级项目chia的投资价值!

https://mp.weixin.qq.com/s/uoiryhh-tusyk-n0bw8fyw

3.全网最全chia项目百问百答集锦

https://mp.weixin.qq.com/s/ewnvtnlz79imdwkjljfb3w

4.chia项目创始人bram“亲授”的志愿者组织ccg(chia中国#1联盟)是如何产生的?

https://mp.weixin.qq.com/s/ngpm-qfq9mrufmwmfsuqda

5.ccg带你看chia白皮书》之2100万战略储备与未来规划

https://mp.weixin.qq.com/s/l3rlmixcahoepvwcwc8fhg

6.商业白皮书中文版 

https://mp.weixin.qq.com/s/hxdkw8sr4b7qdebd-dgvbg

7.技术绿皮书-中文版

https://mp.weixin.qq.com/s/hkua74mltam9er7wl2vzyw


   
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